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투자를 하다 보면 높은 수익률만큼이나 안정적인 현금흐름이 중요하다는 사실을 깨닫게 됩니다. 특히 주식 시장의 변동성이 커지는 시기에는 더욱 그렇습니다. 오늘은 안정적인 현금흐름을 제공하면서도 적절한 수익률을 기대할 수 있는 투자 상품, iShares IBOXX USD Investment Grade Corporate Bond ETF(LQD)에 대해 알아보겠습니다. https://youtu.be/2h7tCGvvja0?si=nBUQ8yc8fpAUo-zI 배당주 투자는 많은 분들이 선호하는 전략이지만, 개별 주식의 배당금은 기업 실적에 따라 언제든지 삭감될 수 있습니다. 반면 회사채 ETF는 기초 자산인 채권의 이자 수익을 바탕으로 보다 안정적인 배당을 제공합니다. 특히 LQD는 월지급 배당주보다 더 높은 수익..

미국 ETF 주간 수급동향 (25년 4월21일)지난 주, 주간 순유입액은 단 29억 달러에 그쳤고 특히 주식 ETF는 대규모 자금이 인출 되었습니다. 시장의 불확실성으로 인해 투자자들이 뚜렷하게 방어적 성향을 보이고 있습니다. 연초부터 현재까지의 총 유입액은 3,470억 달러에 달합니다. 미국 주식 ETF는 S&P 500이 지난 주 1.5% 하락하는 가운데 투자자들이 추가 변동성에 대비함에 따라 66억 달러의 자금 유출을 기록하며 주요 약세 요인이 되었습니다. 대신 글로벌 주식 ETF (43억 달러)와 미국 채권 ETF(41억 달러)로 자금이 유입되었습니다. 투자자들의 방어적 행동투자자 행동은 뚜렷하게 방어적인 성향을 보였습니다.SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL),..

요즘 주식시장의 불안정성으로 인해 많은 투자자들이 안정적인 수익을 제공하는 배당 ETF에 관심을 갖고 있습니다. QYLD나 JEPI 같은 커버드콜 ETF나 SCHD와 같은 배당 ETF는 이미 많은 투자자들에게 익숙한 이름이죠. 하지만 오늘은 커버드콜 전략 없이도 연간 14%가 넘는 배당수익률을 제공하는 특별한 ETF, KBWD에 대해 자세히 알아보겠습니다. KBWD ETF란 무엇인가?인베스코 KBW 하이 디비던드 일드 파이낸셜 ETF(KBWD)는 미국 금융 섹터에 특화된 고배당 ETF입니다. 이 ETF는 특히 모기지 리츠와 비은행 금융기관에 집중 투자하고 있으며, KBW 나스닥 파이낸셜 섹터 디비던드 일드 인덱스를 벤치마크로 추종하는 패시브 ETF입니다.주요 정보 설정일: 2010년 12월 2일운용사: ..

채권 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는가?최근 주식 시장의 변동성이 투자자들의 관심을 집중시키는 동안, 사실 더 주목해야 할 움직임은 국채 시장, 특히 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)에서 일어나고 있었습니다. 많은 투자자들이 주식 시장의 급등락에만 집중하면서 채권 시장의 중요한 신호를 놓치고 있습니다. 국채 수익률의 역사적 급등지난 주, 미국 국채 수익률은 역사적인 상승을 기록했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 단 하루 만에 약 0.17 퍼센트 포인트 상승해 4.16% 수준에 도달했는데, 이는 최근 몇 년간 가장 큰 폭의 일일 상승률 중 하나입니다. 최저점에서 최고점까지 계산하면 상승폭은 무려 30 베이시스 포인트(0.3%)에 육박했습니다. 주식 시장의 큰 ..

시장 변동성이 높아진 지금, 리밸런싱의 필요성과 전략최근 주식 시장이 약세장 영역에 접근하면서 많은 투자자들이 포트폴리오 조정을 고민하고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 주식 시장이 하락하는 동안에도 금과 물가연동국채(TIPS)는 올해 상승세를 유지했다는 것입니다. 이러한 자산 간의 뚜렷한 성과 차이는 투자자들의 위험 감수 성향과 수익률 기대치를 테스트하고 있으며, 시장 변동성으로 인해 포트폴리오 내 자산 배분에도 상당한 변화가 생겼습니다. 포트폴리오 리밸런싱을 하기에 가장 좋은 시점은 언제일까요? 바로 시장 변동성이 자산 배분에 큰 변화를 일으켰을 때입니다. 이럴 때 다양한 자산을 보유한 투자자들은 원래 설정했던 목표 위험 수준과 투자 목표에 맞게 포트폴리오를 재조정할 수 있습니다. 그리고 시장은 바..

어떤 현물 금 ETF가 최고일까?최근 금 가격이 사상 최고치를 연달아 경신하면서 안전자산으로서 금에 대한 관심이 크게 높아졌습니다. 특히 글로벌 무역 긴장, 경기 침체 우려, 높은 인플레이션이 지속되는 상황에서 투자자들은 위험 자산의 변동성을 피해 금과 같은 안전자산으로 눈을 돌리고 있습니다.금에 투자하는 방법 중 가장 편리하고 인기 있는 수단으로 현물 금 ETF가 각광받고 있는데요. 오늘은 미국 시장에서 가장 큰 규모를 자랑하는 세 가지 현물 금 ETF, SPDR Gold Shares(GLD), SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM), iShares Gold Trust(IAU)를 비교 분석해 보겠습니다. 금 ETF의 기본 원리먼저 이 세 ETF의 공통점은 모두 물리적 금괴를 실제로 ..

시장 변동이 심했지만 지난 한 주 동안 ETF는 360억 달러 유입ETF로 지난 주 한 주 동안 363억 달러를 투자했으며, 이로 인해 연초부터 현재까지의 ETF 유입액은 3,400억 달러를 넘어섰습니다.이러한 자금 흐름은 극도로 변동성이 큰 시장에서 일어났으며 특히 수요일에 S&P 500은 9.5% 급등했는데, 이는 2008년 이후 가장 큰 하루 상승폭이었습니다. 나스닥100은 더 좋은 성과를 보여 12% 상승했으며, 이 역시 금융 위기 이후 최고의 상승폭이였습니다. 한편, 채권 수익률은 급등했으며, 10년 및 30년 만기 미국 국채 수익률이 상승하여 많은 투자자들을 놀라게 하였습니다. 이러한 변동성이 커진 장세에도 불구하고, 트럼프 대통령이 에스컬레이팅되는 무역 전쟁을 완화할 수 있다는 희망이 커지면..

변동성 증가로 인한 투자자들의 안전자산 선호 현상지난주 ETF 시장은 시장 변동성 증가로 인해 투자자들이 주식형 펀드에서 이탈하고 채권형 펀드로 이동하는 뚜렷한 패턴을 보였습니다. 4월 7일로 마감된 주간에 미국 채권형 ETF는 78억 달러의 신규 자금을 유치하며 ETF 자산 클래스 중 가장 두드러진 성과를 기록했습니다.이러한 ETF 자금 흐름의 변화는 도널드 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책과 그로 인한 경제적 영향에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 많은 투자자들이 장기적인 시장 변동성에 대한 두려움으로 인해 상대적으로 안전한 채권형 펀드로 이동하고 있습니다.주식형 ETF의 자금 흐름주식형 ETF는 전체적으로 약 50억 달러의 대규모 자금 유출을 경험했습니다. 특히 주목할 만한 점은 동일한 S&P ..