미국 ETF 주간 수급동향 (25년 4월14일)

시장 변동이 심했지만 지난 한 주 동안 ETF는 360억 달러 유입

ETF로 지난 주 한 주 동안 363억 달러를 투자했으며, 이로 인해 연초부터 현재까지의 ETF 유입액은 3,400억 달러를 넘어섰습니다.

이러한 자금 흐름은 극도로 변동성이 큰 시장에서 일어났으며 특히 수요일에 S&P 500은 9.5% 급등했는데, 이는 2008년 이후 가장 큰 하루 상승폭이었습니다. 나스닥100은 더 좋은 성과를 보여 12% 상승했으며, 이 역시 금융 위기 이후 최고의 상승폭이였습니다. 한편, 채권 수익률은 급등했으며, 10년 및 30년 만기 미국 국채 수익률이 상승하여 많은 투자자들을 놀라게 하였습니다.

 

이러한 변동성이 커진 장세에도 불구하고, 트럼프 대통령이 에스컬레이팅되는 무역 전쟁을 완화할 수 있다는 희망이 커지면서 S&P 500은 한 주를 최저치보다 훨씬 높은 수준에서 마감했습니다. 이는 지수가 베어마켓 영역에 근접했던 화요일 종가보다 7% 이상 높은 수준입니다.

 

시장을 주도하는 주식 ETF

미국 주식 ETF는 반등의 가장 큰 수혜자로, 351억 달러가 유입되었습니다. 이는 다른 모든 자산 클래스로의 자금 흐름을 압도하는 수준입니다. 반면, 국제 주식 ETF는 28억 달러의 자금 유출을 보였고, 미국 채권 ETF는 7억 2,700만 달러의 소폭 유입을 기록했습니다.

 

개별 ETF 중에서는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)와 Vanguard S&P 500 ETF(VOO)가 선두를 달렸으며, 각각 193억 달러와 113억 달러를 유치했습니다.

 

그 외에 주목할 만한 유입 ETF로는 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL), iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV), iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF), Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares(SOXL), SPDR Gold Shares(GLD) 등이 있습니다.

 

금, 또 다른 최고치 기록

금 가격은 미국 달러가 잠시 3년 최저치를 기록하면서 금요일에 온스당 3,200달러를 넘는 새로운 최고치를 기록했습니다.

반면, iShares Core S&P 500 ETF(IVV)는 가장 많은 자금인 84억 달러가 유출되었습니다.

 

Financial Select Sector SPDR Fund(XLF)는 17억 달러의 손실을 기록했습니다. 하이일드 채권 ETF도 자금 유출을 겪었으며, 그 중 SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF(JNK)는 정크본드 스프레드가 크게 확대되면서 14억 달러가 빠져나갔습니다.

 

또한, KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB)는 미국과 중국 간의 무역 긴장이 매우 높은 상태를 유지하면서 10억 달러 이상의 손실을 입었습니다.

 

지난 주 최대 유입 및 유출 전체 목록은 아래 표를 참조하세요.

 

상위 10개 자금 유입 (모든 ETF)

티커	이름	순유입액 ($, mm)	AUM ($, mm)	AUM 증감률 (%)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	19,311.29	551,749.03	3.5
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	11,302.06	569,653.16	1.98
QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	5,048.35	286,138.19	1.76
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	2,845.08	46,168.29	6.16
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2,672.64	37,483.52	7.13
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	2,465.89	7,597.15	32.46
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	2,209.29	42,698.95	5.17
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	2,150.56	60,465.43	3.56
GLD	SPDR Gold Shares	2,032.93	96,311.17	2.11
SPTI	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	1,862.67	9,570.60	19.46

 

상위 10개 자금 유출 (모든 ETF)

티커	이름	순유출액 ($, mm)	AUM ($, mm)	AUM 증감률 (%)
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	-8,424.64	538,886.90	-1.56
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-1,690.35	46,195.50	-3.66
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-1,643.87	29,728.44	-5.53
JNK	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	-1,421.83	5,922.06	-24.01
BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1,312.56	6,436.78	-20.39
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	-1,266.95	25,865.84	-4.9
JAAA	Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF	-1,209.25	19,756.05	-6.12
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-1,064.32	5,581.87	-19.07
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-1,026.47	121,815.94	-0.84
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	-1,014.22	5,936.72	-17.08

 

자산 클래스별 ETF 주간 자금 흐름

자산군	순 유입액 ($, mm)	AUM ($, mm)	AUM 증감률 (%)
Alternatives	5.22	9,768.90	0.05%
Asset Allocation	125.97	22,539.84	0.56%
Commodities ETFs	2,313.01	201,240.92	1.15%
Currency	-625.35	98,717.21	-0.63%
International Equity	-2,802.65	1,532,520.20	-0.18%
International Fixed Income	-3,810.23	273,287.41	-1.39%
Inverse	-279.05	14,175.13	-1.97%
Leveraged	5,543.39	92,660.73	5.98%
US Equity	35,081.56	6,032,897.47	0.58%
US Fixed Income	727.01	1,617,255.19	0.04%
Total	36,278.88	9,895,063.01	0.37%