ETF 자금 흐름: 10월 넷째 주, 끝이 안보이는 자금 유입

미국 주식 ETF가 주간 386억 달러 유입을 주도했으며, S&P 500이 신기록을 세우고 연준의 다음 금리 결정을 앞두고 채권 수익률이 완화되었습니다.

 

1. 미국 주식 ETF, 183억 달러 유입으로 선두

미국 주식 ETF는 S&P 500이 신기록을 경신하며 183억 달러 유입으로 선두를 차지했습니다. 해외 주식 ETF가 98억 달러를 끌어모으며 뒤를 이었고, 미국 채권 ETF는 수익률 하락과 금리 인하 기대 속에 97억 달러를 추가했습니다.

 

2. VOO와 QQQ가 주식 유입 주도, BBEU 주목

주식 유입 리더보드는 통상적인 헤비급 펀드들이 장악했습니다. Vanguard S&P 500 ETF(VOO)가 56억 달러를 끌어모았고, Invesco QQQ Trust(QQQ)는 31억 달러를 추가했습니다. 국제 펀드 중에서는 JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(BBEU)가 16억 달러 유입으로 두드러졌으며, 이는 비미국 주식 펀드 중 최대 규모입니다.

 

놀라운 등장 중 하나는 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA)로, 14억 달러를 유치하며 오랜 역사를 지닌 우량주 벤치마크에 대한 관심을 시사했습니다.

 

상위 10개 유입

티커	이름	전체 유입($, mm)	운용규모 ($, mm)	운용규모 변화
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	5611.63	783633.2	0.72
QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	3053.75	398010.6	0.77
BBEU	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	1569.24	7475.7	20.99
DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1371.98	41957.94	3.27
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1208.04	40315.3	3
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1131.86	135550.1	0.84
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	1091.13	32500.66	3.36
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	1066.22	24635.92	4.33
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	1063.8	143105.7	0.74
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	946.25	93719.2	1.01

 

 

 

3. 채권 ETF, 낮은 수익률 속에 수혜

10년물 국채 수익률이 4% 근처에서 머물며 연중 최저치에 근접하면서 채권 펀드도 강력한 수요를 보였습니다. 예상보다 완화된 인플레이션 지표가 이번 주 수요일 연방준비제도 회의에서의 추가 금리 인하 기대를 강화했습니다.

 

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)와 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)가 채권 부문에서 최고의 유입을 기록하며, 각각 상당한 자금을 끌어모았습니다.

 

4. SPY 주도로 대규모 유출 발생

유출 측면에서는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)가 환매를 주도했으며, WisdomTree Floating Rate Treasury Fund(USFR)와 Vanguard Short-Term Bond ETF(BSV)가 뒤를 이었습니다.

 

상위 10개 유출

티커	이름	전체 유입 ($, mm)	운용규모($, mm)	운용규모 변화
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	-4348.84	678333.4	-0.64
USFR	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	-1001.08	16742.94	-5.98
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	-862.02	38834.53	-2.22
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-793.94	28164.74	-2.82
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	-447.85	7470.37	-5.99
IAU	iShares Gold Trust	-377.53	64505.34	-0.59
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	-372.46	2727.5	-13.66
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-370.03	18697.91	-1.98
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	-315.73	14824.49	-2.13
COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-267.79	18397.09	-1.46

 

 

 

5. 자산 클래스별 자금 흐름 요약

국제 주식 ETF와 미국 채권 ETF가 각각 자산 대비 0.45%와 0.52%의 강한 유입률을 보였습니다. 미국 주식 ETF는 183억 달러 유입으로 자산 대비 0.23%를 기록했습니다. 반면, 원자재 ETF는 3억 4,800만 달러가 유출되었고, 레버리지 상품은 2억 1,200만 달러가 빠져나갔습니다.

 

 

자산 클래스별 ETF 주간 플로우

Asset Class	Net Flows ($, mm)	AUM ($, mm)	% of AUM
Alternatives	-43.4	12614.81	-0.34%
Asset Allocation	336.78	30453.95	1.11%
Commodities ETFs	-348.37	301816.9	-0.12%
Currency	-252.13	183884.2	-0.14%
International Equity	9779.29	2151813	0.45%
International Fixed Income	1544.79	344861	0.45%
Inverse	-125.27	14592.8	-0.86%
Leveraged	-211.98	156186.2	-0.14%
US Equity	18280.48	7920211	0.23%
US Fixed Income	9670.46	1855485	0.52%
Total	38630.65	12971918	0.30%