ETF 자금 흐름: 10월 셋째 주, 계속 빛나는 GLD

"금의 기록적인 랠리가 원자재 ETF로의 자금 유입을 이끌었습니다."

지난주 미국 주식 펀드에서는 드문 유출이 발생했고, 지역 은행에 대한 우려가 금융주에 부담을 주었습니다. 

10월 17일 금요일로 마감한 주간, 미국 상장 ETF들은 순 11억 달러의 자금을 끌어모았습니다.

 

1. 미국 주식 ETF, 드문 주간 유출 기록

미국 주식 ETF는 25억 달러가 유출되며 드문 주간 유출을 기록했고, 레버리지 상품에서는 추가로 6억 3,100만 달러가 빠져나갔습니다. 반면, 원자재 ETF는 18억 달러를 끌어모았고, 미국 채권 펀드는 16억 달러, 국제 주식 ETF는 11억 달러를 각각 유입했습니다.

 

2. SPY와 GLD가 유입 선두, 금 가격 급등

개별 펀드 차원에서는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)가 18억 달러 유입으로 선두를 차지했습니다. SPDR Gold Shares(GLD)가 17억 달러로 바짝 뒤를 쫓았는데, 금 가격이 온스당 4,300달러를 돌파하며 연초 대비 상승률이 60%를 넘어선 영향입니다.

해외 주식 ETF는 여전히 인기를 끌었으며, JPMorgan BetaBuilders Europe ETF(BBEU)가 거의 7억 달러 유입으로 이 범주를 선도했습니다.

 

상위 10개 유입

티커	이름	전체 유입	운용규모 ($, mm)	운용규모 변화
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	1,816.93	671,526.04	0.27%
GLD	SPDR Gold Shares	1,725.75	143,472.61	1.20%
BBEU	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	697.95	5,872.62	11.88%
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	637.31	91,256.01	0.70%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	379.89	31,437.37	1.21%
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	280.85	32,286.95	0.87%
XLU	Utilities Select Sector SPDR Fund	229.78	22,888.68	1.00%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	202.31	142,098.98	0.14%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	179.04	765,308.38	0.02%
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	151.26	40,953.72	0.37%

 

 

3. 채권 ETF, 국채와 투자등급 회사채 선호

채권 부문에서는 iShares U.S. Treasury Bond ETF(GOVT)가 3억 8,000만 달러 유입으로 1위를 차지했고, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(LQD)가 2억 8,100만 달러를 추가했습니다.

 

4. QQQ, KRE 등 대규모 유출, 지역 은행 우려 부각

가장 큰 유출을 기록한 ETF로는 Invesco QQQ Trust(QQQ), FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – October(FOCT), SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)가 있습니다. KRE는 지역 은행의 건전성에 대한 새로운 우려 속에 강타를 받았으며, 이는 해당 그룹 전반에 걸쳐 단기 매도세를 촉발했습니다.

 

상위 10개 유출

티커	이름	전체 유출	운용규모 ($, mm)	운용규모 변화
QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	-1,019.91	388,017.02	-0.26%
FOCT	FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October	-910.24	905.48	-100.52%
KRE	SPDR S&P Regional Banking ETF	-569.30	2,823.43	-20.16%
IWB	iShares Russell 1000 ETF	-453.31	43,300.48	-1.05%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-367.33	27,565.21	-1.33%
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-341.21	50,444.38	-0.68%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	-311.62	22,906.22	-1.36%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-296.29	13,087.60	-2.26%
MDY	SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust	-279.14	23,045.93	-1.21%
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	-278.95	120,135.58	-0.23%

 

 

5. 자산 클래스별 자금 흐름 요약

원자재 ETF가 자산 대비 0.57%로 가장 강한 유입률을 보였고, 인버스 상품도 1.82%의 높은 유입률을 기록했습니다. 반면 레버리지 상품은 6억 3,100만 달러가 유출되었고, 미국 주식 ETF는 25억 달러 유출로 자산 대비 -0.03%를 기록했습니다.

 

자산 클래스별 ETF 주간 플로우

자산군	유입 ($, mm)	자산규모 ($, mm)	자산규모 %
Alternatives	25.36	12,955.65	0.20%
Asset Allocation	16.89	30,027.79	0.06%
Commodities ETFs	1,778.19	311,219.79	0.57%
Currency	-541.35	180,895.56	-0.30%
International Equity	1,068.63	2,132,975.46	0.05%
International Fixed Income	39.18	343,085.39	0.01%
Inverse	271.26	14,880.23	1.82%
Leveraged	-631.04	154,911.20	-0.41%
US Equity	-2,532.25	7,779,176.29	-0.03%
US Fixed Income	1,572.15	1,845,673.57	0.09%
Total	1,067.03	12,805,800.92	0.01%