글로벌 시장 주간 업데이트: 2024년 11월 29일

트럼프, 월스트리트 베테랑을 재무장관으로 지명
이번 주 글로벌 시장은 다양한 경제적 사건과 정책 변화로 인해 활발한 움직임을 보였습니다. 특히, 도널드 트럼프 대통령 당선자가 스콧 베센트를 재무장관으로 지명한 소식이 투자자들 사이에서 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 베센트는 헤지펀드 분야에서 오랜 경력을 쌓아온 인물로, 경제 안정성과 인플레이션 통제를 우선시하는 Wall Street의 사고방식을 가져올 것으로 기대되고 있습니다.

 

미국 시장: 소형주가 기록적인 고점에 도달하다
이번 주 미국 시장은 또 한 번의 상승세를 기록하며 다우존스 산업평균지수, S&P 500 지수, S&P 400 중형주 지수가 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 특히, 러셀 2000 소형주 지수는 2,466.49로 오르며 3년 전 세운 기록을 넘었습니다. 목요일은 추수감사절을 맞아 시장이 휴장했지만, T. 로우 프라이스의 트레이더들은 휴일 전 거래가 활발했다고 전했습니다. 금요일에는 조기 마감이 이루어졌습니다.

Index	Friday's Close	Week's Change	% Change YTD
DJIA	44,910.65	614.14	19.16%
S&P 500	6,032.38	63.04	26.47%
Nasdaq Composite	19,218.17	214.52	28.02%
S&P MidCap 400	3,366.18	24.4	21.02%
Russell 2000	2,434.77	28.11	20.11%

이번 주 시장의 감정은 국내 정책과 지정학적 요인에 크게 영향을 받았습니다. 월요일, 트럼프의 재무장관 지명 소식은 투자자들 사이에서 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 그러나 그날 저녁, 트럼프는 소셜 미디어 플랫폼인 Truth Social을 통해 멕시코와 캐나다에서 수입되는 모든 제품에 25%의 관세를 부과할 계획을 발표하며 시장에 충격을 주었습니다. 이 소식에 따라 포드와 제너럴 모터스(GM)의 주가는 급락했으며, GM은 하루 동안 8.99% 하락했습니다. 그러나 S&P 500 지수는 일곱 번째 연속 상승세를 기록하며 두 달 만에 가장 긴 상승세를 이어갔습니다.

에너지 주식과 소비자 지출
이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 소식이 전해지면서 시장의 감정이 다소 회복되었으나, 에너지 주식은 유가 하락으로 인해 부진한 모습을 보였습니다. 한편, 소비자 지출은 여전히 강세를 보이고 있으며, 제조업 부문은 부진을 겪고 있습니다. 특히, 10월 개인 소득은 0.6% 증가하며 예상치를 크게 웃돌았고, 소비자 신뢰도는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

유럽: 혼조세 속에서도 긍정적인 신호
유럽 시장에서는 STOXX 유럽 600 지수가 0.32% 상승하며 미국의 무역 관세와 금리 전망에 대한 불확실성을 극복했습니다. 독일의 DAX 지수는 1.57% 상승했지만, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.70% 하락했습니다. 유로존의 연간 인플레이션은 2.3%로 증가했지만, 기본 인플레이션 압력은 완화되었습니다. 독일의 소매 판매는 10월에 1.5% 감소하며 예상보다 부진한 모습을 보였으나, 노동 시장은 여전히 견조한 모습을 보였습니다.

일본: 안전 자산 선호와 엔화 강세
일본의 주식 시장은 소폭 하락세를 보였으며, 니케이 225 지수는 0.2% 하락했습니다. 지정학적 위험이 글로벌 투자자들의 위험 선호도를 낮추면서 안전 자산에 대한 수요가 증가했습니다. 엔화는 안전 자산으로서의 특성 덕분에 강세를 보이며, 일본 정부의 금리 인상 가능성에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

중국: 정부 지원 기대감
중국의 주식 시장은 정부의 추가 지원 기대감으로 상승세를 보였습니다. 상하이 종합지수는 1.81% 상승했으며, 홍콩의 항셍지수도 1.01% 올랐습니다. 그러나 산업 기업의 수익은 10% 감소하며 여전히 어려운 상황입니다. 정부의 지원 조치가 일부 산업의 수익 증가에 기여하고 있지만, 전반적인 경제 회복에는 시간이 필요할 것으로 보입니다.

결론: 불확실성 속에서도 긍정적인 신호
이번 주 글로벌 시장은 다양한 요인에 의해 영향을 받으며 복잡한 양상을 보였습니다. 트럼프의 정책 변화와 각국의 경제 지표가 시장에 미치는 영향은 앞으로의 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다. 투자자들은 이러한 불확실성 속에서도 긍정적인 신호를 찾아내며, 향후 시장의 흐름을 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다.