채권으로 돈이 몰린다 (ETF 주간 수급)

지난 주에는 채권 ETF가 자금유입을 주도하며 ETF 시장에 190억 달러의 자금이 유입되었습니다. 이제 올해 누적으로 거의 7,000억 달러의 자금이 ETF시장으로 유입되었습니다.

미국 채권형 ETF에 가장 많은 자금이 몰렸으며, 153억 달러를 끌어들였습니다. 미국 주식형 ETF로 유입된 22억 달러의 약 7배나 많은 자금이 유입 되었습니다.

 

S&P 500은 지난주 7월 말 사상 최고치로 다시 올라갔지만 아직 나스닥처럼 새로운 신고가를 세우지는 못하고 있습니다. 신고가 근처라서 그런지 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)와 Invesco QQQ Trust (QQQ)에서 가장 많은 자금이 유출 되었습니다. 

 

채권 부문에서는 연방준비제도의 금리 인하 기대가 강화되었음에도 불구하고 시장 금리는 최근 횡보하고 있는 모습입니다.  CME FedWatch Tool은 현재 연준의 9월 회의에서 금리 인하 확률을 90% 이상으로 보여주고 있습니다.

 

 

개별 ETF 자금유입 상위 종목들

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)가 38억 달러의 자금유입으로 모든 ETF를 선도했습니다. 이 펀드의 두 최대 보유 종목인 Alphabet과 Meta 모두 지난주 사상 최고치 근처에서 맴돌았습니다.

 

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)가 33억 달러의 신규 자금으로 뒤를 이었습니다.

 

두 개의 초단기 채권 ETF도 상위 10위에 올랐습니다.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)가 23억 달러의 자금유입을 기록했고, SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)가 16억 달러를 기록했습니다.

 

기타 주목할 만한 채권형 ETF는 iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)와 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)가 있으며, 각각 10억 달러 이상을 끌어들였습니다.

 

지난주 상위 ETF 자금 유입 및 유출은 아래 표에서 확인 가능합니다.

 

 

상위 10개 유입

티커	이름	순 자금유입 (백만 달러)	운용자산 (백만 달러)	운용자산 변화율
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	3,800.73	27,845.93	13.65%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	3,258.15	714,311.76	0.46%
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	3,097.01	645,766.10	0.48%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	2,416.75	37,626.73	6.42%
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	2,344.44	53,966.22	4.34%
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	1,568.89	42,758.91	3.67%
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,514.58	28,199.35	5.37%
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1,048.62	17,795.20	5.89%
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	1,035.31	514,876.19	0.20%
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	923.31	16,700	6.00%

 

 

상위 10개 유출

티커	이름	순 자금유입 (백만 달러)	운용자산 (백만 달러)	운용자산 변화율
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	-11,313.77	646,841.36	-1.75%
QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	-3,544.00	360,135.36	-0.98%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-1,146.26	26,079.92	-4.40%
ARKK	ARK Innovation ETF	-814.13	7,107.78	-11.45%
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	-575.43	51,268.79	-1.12%
IWB	iShares Russell 1000 ETF	-469.34	41,738.15	-1.12%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	-417.09	23,634.52	-1.76%
SSO	ProShares Ultra S&P 500	-405.92	6,677.21	-6.08%
KRE	SPDR S&P Regional Banking ETF	-356.61	2,850.34	-12.51%
ARKB	ARK 21Shares Bitcoin ETF Ben of Int	-333.69	5,324.87	-6.27%

 

 

자산 클래스별 ETF 주간 플로우

자산 클래스	순 자금유입 (백만 달러)	운용자산 (백만 달러)	운용자산 대비 비율
대체투자	111.76	10,578.96	1.06%
자산배분	266.79	26,543.06	1.01%
원자재 ETF	2,209.73	229,172.54	0.96%
통화	-1,128.88	179,915.76	-0.63%
국제 채권	1,537.52	313,181.31	0.49%
인버스	366.55	14,648.97	2.50%
레버리지	-2,277.92	144,458.98	-1.58%
미국 주식	2,228.58	7,312,903.32	0.03%
미국 채권	15,337.45	1,741,200.39	0.88%