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#투자전략 (4)
25년간 10,000% 수익률 (연복리 20%) - DGA의 진화

투자 세계에서 꾸준히 시장 초과 수익을 내는 것은 정말 어렵습니다. 대부분의 투자 전략은 결국 S&P500과 같은 시장 지수를 뛰어넘지 못하죠. 하지만 오늘 소개해드릴 전략은 정말 꾸준히 시장을 이기는 성과를 보여주었습니다. 이 전략은 "Balance Between Growth and Dividend: Dividend & Growth Allocation"에 소개된 DGA 전략을 업그레이드 한 전략으로 성장주와 배당주의 효과적인 조합 만들어진 전략입니다. DGA의 핵심 아이디어를 유지하면서도 방어자산 구성을 개선하여 25년간 연평균 20.1%의 놀라운 수익률을 달성했습니다. (논문 링크: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4633601) https..

전략리뷰 2025. 6. 27. 17:07
2025년 60/40 투자 전략 - 장기채 위기 대응법

오늘은 블룸버그에서 나온 흥미로은 기사를 정리해 봤습니다!60/40 포트폴리오란? 전통적인 투자 전략60/40 포트폴리오는 전체 자산의 60%를 주식에, 40%를 채권에 배분하는 자산배분 전략입니다. 수십 년간 은퇴자들의 기반이 되어온 이 방법은 위험 노출과 안전한 수익의 완충을 균형 있게 맞추고자 하는 투자 전략입니다. 최근 몇 년간 미국 주식과 채권이 서로 상쇄하기보다는 더 동조화되어 움직이면서 기본 메커니즘이 제대로 작동하지 않아 이 접근법의 매력이 다소 퇴색했었습니다. 2025년 60/40 전략 성과올해 60/40 전략은 주식과 채권 모두의 격렬한 변동 속에서도 광고한 대로 성과를 내며 다시 제 모습을 찾았습니다. 주요 성과,60/40 포트폴리오 수익률: 5월 중순까지 약 1.6% 기록S&P 50..

자산배분 2025. 5. 26. 11:50
트럼프를 비웃는 섹터 로테이션 투자 전략 (복리 40% 수익률)

투자 세계에서 진정한 알파(시장 초과 수익)를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 대부분의 투자 전략은 결국 S&P500과 같은 시장 지수를 뛰어넘지 못하죠. 하지만 오늘 소개해드릴 전략은 시장을 압도적으로 뛰어넘는 성과를 보여주었습니다. 2013년 2월부터 2025년 4월까지 무려 6,494.8%의 수익률을 기록했습니다. 같은 기간 S&P500이 355.5%의 수익을 냈으니, 약 18배 높은 수익률을 달성한 것입니다. 이 전략의 비밀은 무엇일까요? (코인을 활용한 전략이 아닙니다!) https://youtu.be/_kK5CGed2yk?si=nBtzsZV-JsPzIo0Y  이 글에서는 이 놀라운 성과를 낸 '섹터 로테이션 투자 전략'의 모든 것을 철저하게 분석해 보겠습니다. 단순히 수익률 수치를 넘어, 이 전략이..

전략리뷰 2025. 4. 10. 14:13
투자 위험과 수익 관계 완벽 가이드

투자 위험 이해하기투자에서 수익과 위험은 불가분의 관계를 가지고 있습니다. 이는 투자의 가장 기본적인 원칙이자, 모든 투자자가 반드시 이해해야 할 핵심 개념입니다. 위험과 수익의 기본 원리월스트리트에서 가장 잘 알려진 격언 중 하나는 "공짜 점심은 없다"라는 말입니다. 이는 세상에 아무런 대가 없이 얻을 수 있는 것은 없다는 의미입니다. 투자에서도 마찬가지로, 위험을 전혀 감수하지 않으면서 투자를 한다면 세금과 물가 상승을 고려했을 때 실질적인 수익을 기대하기 어렵습니다.  반대로 투자 위험을 감수한다는 것은 때로는 원금 손실의 가능성도 있다는 것을 의미합니다. 이는 피할 수 없는 현실입니다. 그래서 "공짜 점심은 없다"는 말은 투자 시장에서 변함없는 진리로 여겨져 왔습니다. 만약 누군가가 "위험 없이 ..

투자 기초/투자 위험 2025. 2. 11. 17:45
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