미국 ETF 주간 수급동향 (25년 1월20일)

VOO, 강세 속 ETF 시장 주간 자금유입 253억 달러 기록

S&P 500 지수는 지난주 초 사상 최고치 대비 4% 이상 하락했다가, 주말에는 그 격차를 1.5%로 좁혔습니다. 2025년 1월 17일 금요일로 끝나는 한 주 동안 미국 상장 ETF 시장에 총 253억 달러의 자금이 유입되었습니다. 이 중 156억 달러는 미국 주식 ETF로, 78억 달러는 미국 채권 ETF로, 29억 달러는 해외 주식 ETF로 각각 유입되었습니다. 다른 카테고리의 자금 흐름은 상대적으로 미미했습니다.

예상보다 낮게 나온 인플레이션 지표는 주식과 채권 시장 모두에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 10년물 미국 국채 수익률은 주초 4.78%에서 금요일 4.63%까지 하락했습니다.

VOO의 성장세

개별 ETF를 살펴보면, Vanguard S&P 500 ETF(VOO)가 다시 한번 52억 달러의 자금 유입을 기록하며 순위 1위를 차지했습니다. 이로써 VOO의 2025년 누적 자금 유입액은 135억 달러에 달합니다.

 

뒤이어 iShares Core S&P 500 ETF(IVV)가 26억 달러, Invesco Nasdaq 100 ETF(QQQM)가 18억 달러의 자금 유입을 기록했습니다. 채권 ETF 중에서는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(HYG), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT), iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)가 상위 10위 안에 들었으며, 각각 8억 달러에서 11억 달러 사이의 자금 유입을 기록했습니다.

SPY의 자금 유출

반면, 자금 유출 측면에서는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)가 17억 달러의 자금 유출을 기록하며 1위를 차지했습니다. 세계 최대 ETF인 SPY의 현재 운용자산은 6,235억 달러로, VOO보다 단 230억 달러 많은 수준입니다. 현재의 추세라면 SPY는 이르면 다음 달에 VOO에 세계 최대 ETF의 자리를 내줄 수도 있을 것으로 보입니다.

 

지난주 상위 유입 및 유출 ETF의 전체 목록은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.

 

상위 10개 자금유입 ETF

티커	이름	순자금유입(백만$)	순자산(백만$)	순자산 변동률(%)
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	5,204.77	603,122.07	0.86
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	2,585.07	594,248.83	0.44
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	1,833.65	40,970.19	4.48
XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	1,413.62	50,692.08	2.79
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	1,226.38	465,141.12	0.26
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1,101.71	15,748.03	7
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,039.92	52,028.71	2
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	828.91	31,685.44	2.62
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	782.99	55,295.76	1.42
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	726.31	15,371.50	4.73

 

상위 10개 자금유출 ETF

티커	이름	순자금유출(백만$)	순자산(백만$)	순자산 변동률(%)
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	-1,731.20	623,506.56	-0.28
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	-1,689.99	62,927.71	-2.69
DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	-1,007.18	37,283.48	-2.7
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	-963.34	105,010.01	-0.92
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	-611.36	18,826.99	-3.25
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	-573.15	15,531.03	-3.69
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares	-564.53	4,547.22	-12.41
XLC	Communication Services Select Sector SPDR Fund	-554.92	20,371.75	-2.72
SMH	VanEck Semiconductor ETF	-523.16	23,919.42	-2.19
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	-522.09	24,135.50	-2.16

 

ETF 자산군별 주간 자금 흐름

자산군	순자금흐름(백만$)	순자산(백만$)	순자산 대비 비중(%)
대체투자	137.22	9,020.20	1.52
자산배분	-54.81	21,495.97	-0.25
원자재 ETF	666.92	167,293.01	0.4
통화	762.76	116,134.16	0.66
해외 주식	-922.35	1,528,126.50	-0.06
해외 채권	2,851.08	256,552.81	1.11
인버스	359.34	11,505.97	3.12
레버리지	-1,898.00	116,840.93	-1.62
미국 주식	15,611.64	6,696,163.51	0.23
미국 채권	7,785.28	1,547,126.15	0.5
총계	25,299.08	10,470,259.20	0.24

 

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