2024년 미국상장 ETF 수급 결산

 

2024년 ETF 유입액 기록 경신

2024년은 미국 상장 ETF 역사상 유입액 기록을 경신한 해로 기록되었습니다. 한 해 동안 총 1조 1,200억 달러가 미국 상장 ETF에 유입되었으며, 이는 2022년과 2023년 각각 6,000억 달러의 유입액에 비해 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 2024년의 유입액은 이전 기록이었던 2021년의 9,000억 달러를 가볍게 넘어섰습니다.

출처: 게티이미지뱅크

 

미국 주식 시장의 강세가 투자자들이 ETF에 더 많은 자금을 투입하게 만든 주요 이유였습니다. S&P 500 지수는 2024년에 25% 급등하여 전년도의 26.3% 상승에 근접한 성과를 기록했습니다. 이는 1990년대 후반 이후 처음으로 S&P 500 지수가 두 해 연속 20% 이상의 상승을 기록한 것입니다.

 

Ticker	이름	순유입액	AUM 대비 비율
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	$112,563,000,000	19%
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	$84,836,000,000	15%
IBIT	iShares Bitcoin Trust	$37,229,000,000	71%
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	$29,338,200,000	6%
QQQ	Invesco QQQ Trust	$23,639,300,000	7%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$20,919,400,000	17%
SPLG	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$20,209,300,000	38%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$18,747,400,000	15%
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	$16,937,400,000	24%
VUG	Vanguard Growth ETF	$15,405,000,000	10%

 

전체 유입액의 3분의 2에 해당하는 7,500억 달러 이상이 주식 ETF로 유입되었습니다. 그 중에서도 Vanguard S&P 500 ETF(VOO)에는 놀랍게도 1,130억 달러가 유입되었으며, iShares Core S&P 500 ETF(IVV)에는 850억 달러가 유입되었습니다.

 

VOO의 자산 운용 규모는 5,840억 달러에 이르렀으며, 이는 세계 최대 ETF인 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 6,260억 달러에 근접한 수치입니다. SPY는 2024년에 약 220억 달러의 유입액을 기록했습니다. S&P 500의 강세는 Nvidia Corp.과 Apple Inc.과 같은 기술 주식에 의해 주도되었습니다. 이러한 주식은 Invesco QQQ Trust(QQQ)에서 더 큰 비중을 차지하고 있으며, AI 붐을 타고 2024년에 QQQ도 엄청난 상승을 기록했습니다. QQQ는 2024년에 약 240억 달러의 유입액을 기록했습니다.

 

Ticker	이름	순유출액	AUM 대비 비율
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	($21,260,700,000)	-110%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	($7,303,240,000)	-32%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	($5,851,580,000)	-23%
TIP	iShares TIPS Bond ETF	($4,974,090,000)	-36%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	($4,575,860,000)	-31%
TFLO	iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	($3,748,210,000)	-57%
ETHE	Grayscale Ethereum Trust	($3,617,120,000)	-75%
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	($3,305,840,000)	-10%
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	($3,152,640,000)	-14%
ARKK	ARK Innovation ETF	($3,032,090,000)	-48%

 

채권, 암호화폐의 상승

미국 주식이 강세와 최고의 유입액을 기록하는 동안, 채권 ETF는 고전을 면치 못했습니다. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)는 연간 1.3%의 수익률로 마감했습니다. 연말에 발생한 채권 매도세가 2024년 초의 수익을 상쇄했습니다. 그럼에도 불구하고, 투자자들은 채권 ETF에 3,030억 달러를 투자했으며, 이 중 AGG에 210억 달러, Vanguard Total Bond Market ETF(BND)에 거의 190억 달러가 유입되었습니다.

 

자산 클래스	순유입액
대체 투자	$3,614,212,859
자산 배분	$3,787,630,560
상품	$1,393,492,965
통화	$43,776,168,416
주식	$753,440,673,914
채권	$303,479,149,697
레버리지	$10,700,049,851
인버스	$2,531,837,079
총합	$1,122,723,215,341

 

채권이 부진했던 2024년 동안, 암호화폐 ETF는 2024년 1월 현물 비트코인 ETF가 승인되면서 새로운 시대를 맞이하며 수십억 달러의 유입액을 기록했습니다. iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 연간 370억 달러 이상의 유입액을 기록하며, 운용 자산이 500억 달러를 넘어섰습니다. 해당 ETF의 가격은 같은 기간에 두 배로 상승했습니다. 암호화폐 전체의 유입액은 380억 달러에 달했으으며, Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)에서는 210억 달러의 유출이 발생했습니다. 이전에 준 폐쇄형 펀드였던 GBTC는 ETF로 전환되면서 차익 거래자들이 포지션을 정리하고 투자자들이 더 저렴한 대안으로 전환하면서 대규모 유출이 발생했습니다.

 

올해도 작년과 같은 유입이 계속 일어날지 지켜보면 재밌을듯합니다. 미국 시장으로 ETF 유입이 자산 시장의 상승을 계속 이끌어 내는 모습이 언제까지 지속될지도 2025년의 시장의 주요 이슈가 될듯합니다. 새해 복 많이 받으세요!

 

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