원자재 ETF에 투자해야 하는 이유

원자재는 주식 및 채권과 함께 포트폴리오를 구성하는 대표적인 자산 중 하나입니다. 60/40 포트폴리오처럼 주식과 채권만으로도 충분히 좋은 포트폴리오를 구성할 수 있지만, 여기서 한 단계 더 나아가 원자재 ETF를 포함하면 보다 다양하고 안정적인 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 특히 최근 AI와 데이터 센터가 트렌드로 떠오르면서, 이를 뒷받침하는 구리와 같은 원자재에 대한 투자 수요가 증가하고 있습니다.

원자재: 성장의 근간

원자재는 어떤 상품을 만들기 위해 투입되는 가장 초기 단계의 물질입니다. 예를 들어, 배터리를 만들기 위해서는 리튬과 니켈이 필요하고, 반도체 제조에는 실리콘이 필수적입니다. 원전을 가동하기 위해서는 우라늄이 필요합니다. 이처럼 모든 산업은 필수 원자재를 기반으로 성장합니다. 원자재 가격은 실물 경기를 선행하는 특징이 있어 경제와 산업 성장을 이해하는 선행 지표로 활용되기도 합니다. 따라서 원자재 투자의 근본적인 목적은 경제 및 산업 성장에 대한 베팅이라고 할 수 있습니다.

 

• 글로벌 거래: 원자재는 전 세계적으로 거래되며, 수요와 공급에 따라 가격이 결정됩니다.
• 동일 가치: 예를 들어, 사우디에서 생산된 원유와 텍사스에서 생산된 원유는 품질 기준이 동일하다면 같은 가격에 거래됩니다.
• 경제와 밀접한 연관성: 원자재의 수요와 공급은 세계 정치, 경제, 자연재해 등 다양한 요소에 영향을 받습니다.

 

주요 원자재: 원유와 구리

산업 측면에서 가장 중요한 원자재 중 하나는 원유입니다. 경기가 호황일수록 글로벌 무역량과 사람들의 이동이 증가하며, 이는 원유 수요를 촉진합니다. 반대로 경기 불황 시 원유 수요는 감소합니다. 전기차가 화석 연료를 대체하고 있다고는 하지만, 미국 환경관리청(EIA)에 따르면 2022년 기준으로 운송 부문에서 소비되는 에너지의 27%가 여전히 원유에서 나옵니다. 원유는 코로나19 팬데믹 기간 동안 극단적인 가격 변화를 겪었습니다. 2020년 4월에는 원유 선물 가격이 마이너스를 기록하기도 했습니다. 이는 원자재 가격이 경기 사이클과 밀접하게 움직인다는 점을 잘 보여줍니다.

구리는 원유와 함께 글로벌 경제 성장과 동행하는 또 다른 중요한 원자재입니다. 구리는 특히 전자 제품에 필수적입니다. 이는 구리가 전기를 잘 전달하는 도체(Conductor)이기 때문입니다. 데이터 센터에서 AI 트레이닝을 위한 서버와 장비는 구리 케이블로 연결됩니다. 심지어 서버 내의 CPU와 GPU도 구리를 통해 데이터를 주고받습니다. 따라서 구리는 AI와 같은 첨단 기술에도 필수적인 원자재입니다.

 

원자재 ETF란?

원자재 ETF는 농산물, 에너지, 금속 등 기초 자산을 기반으로 수익을 추구하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 주식 시장에서 거래되며, 투자자가 간편하게 원자재 시장에 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

원자재 ETF의 유형

1. 원자재 선물 ETF: 원자재의 선물 계약에 투자하는 ETF로, 에너지, 금속, 농산물 등 다양한 자산군을 포함합니다.
2. 원자재 생산 기업 ETF: 원자재를 생산하거나 가공하는 기업의 주식에 투자하는 ETF로, 광산 회사, 에너지 회사, 농산물 회사 등이 주요 투자 대상입니다.

 

원자재 ETF에 대한 기본적인 내용은 지난 포스트에서 다루었으니 확인해 보시기 바랍니다!

https://snowball72.tistory.com/36

원자재 ETF란?

 

원자재 투자와 인플레이션 헤지

인플레이션 헤지는 원자재 투자의 중요한 목적 중 하나입니다. 2022년과 2023년을 지나며 전 세계는 물가 상승의 무서움을 경험했습니다. 높은 물가는 물가 상승률이 둔화되더라도 여전히 경제에 부담을 줍니다. 인플레이션은 주로 화폐량과 원자재 가격에 의해 영향을 받습니다. 대부분의 원자재가 달러로 거래되기 때문에, 화폐 가치가 절하되면 원자재 가격이 상승합니다. 또한, 원자재 자체의 수요 공급도 물가 상승에 기여합니다. 화폐 가치 하락으로 인한 자산의 실질 가치 감소를 막기 위해 투자하는 것이 바로 인플레이션 헤지입니다. 원자재는 모든 산업의 근간이기 때문에, 원자재 가격 상승은 필연적으로 상품 가격 상승으로 이어지며 이는 물가 상승을 촉발합니다.

 

원자재 ETF 투자 이유	설명
분산 투자 효과	원자재는 주식 및 채권과 상관관계가 낮아, 포트폴리오의 위험을 분산시킬 수 있습니다. 인플레이션 발생 시 금 등의 원자재가 보호막 역할을 합니다.
인플레이션 방어	원자재 가격 상승은 생산 비용 증가와 소비자 물가 상승으로 이어져 인플레이션을 유발합니다. 원자재에 투자하면 이러한 상황에 대비할 수 있습니다.
장기 성장 잠재력	전기차 배터리와 재생에너지 산업의 성장으로 리튬, 구리, 니켈 등의 수요가 증가하고 있습니다. 에너지원으로 원유와 천연가스는 여전히 중요합니다.
시장 변동성 활용	수급 불균형, 지정학적 리스크, 자연재해 등으로 인해 변동성이 크지만 이를 잘 활용하면 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 예: 원유 가격 급등 시 원유 ETF 투자.

 마무리...

원자재는 단순한 자원이 아니라 현대 경제와 투자에서 중요한 역할을 합니다. 산업의 필수 기반을 제공하며, 효과적인 분산 투자 및 인플레이션 방어 수단으로 활용됩니다. 경제의 기초 요소인 원자재를 이해하면 더 나은 투자 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다. 투자자 입장에서 원자재는 인플레이션 헤지 수단이자, 인플레이션 환경에서 수익을 창출할 수 있는 중요한 자산군으로 여겨집니다. 원자재 ETF를 통해 간편하게 글로벌 시장에 접근하고, 다양한 투자 기회를 활용해 보세요.

 

 

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