미국 ETF 주간 수급동향 (25년 2월24일)

투자자들, QQQ 주도로 ETF에 295억 달러 추가

미국 ETF는 지난 주 295억 달러의 순유입을 기록하며, 연초부터 현재까지의 유입액을 1,625억 달러로 끌어올렸습니다. 투자자들은 계속해서 주식형 펀드를 선호했으며, 기술주, 금, 단기 국채 ETF에 대한 수요가 두드러졌습니다.

나스닥을 대표하는 QQQ는 경제적 불확실성 속에서 기술주가 약세를 보이는 가운데 43억 달러를 유치하며 유입액 목록 상위를 차지했습니다. 골드 ETF인 GLD는 금 가격이 온스당 2,950달러 이상의 사상 최고치에 근접함에 따라 39억 달러로 그 뒤를 이었습니다.

 

SPY와 VOO, 운용자산(AUM) 리더십을 위한 치열한 경쟁

SPDR S&P 500 ETF (SPY)는 지난 주 18억 달러의 신규 자금을 유치하며 총 자산을 뱅가드 S&P 500 ETF(VOO)보다 약간 앞서게 유지했습니다. SPY는 현재 6,355억 달러를 운용하고 있으며, VOO는 6,340억 달러에 머물러 있습니다. 최근의 자금 유입에도 불구하고, SPY는 연초부터 현재까지 129억 달러의 순유출을 기록한 반면, VOO는 244억 달러를 유치했습니다. 이는 투자자들이 뱅가드의 낮은 비용 상품으로 계속 이동하고 있다는 신호입니다.

 

국채 및 배당 ETF 인기 상승

주식 외에도, 채권 및 배당 중심 ETF도 강한 수요를 보였습니다. iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)는 단기 국채에 대한 지속적인 관심을 반영하며 11억 달러를 추가했습니다. Fidelity High Dividend ETF (FDVV)는 투자자들이 배당 주식을 찾으면서 AUM이 18.5% 증가하여 11억 달러를 유치했습니다. iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG)는 10억 달러를 유치하며 하이일드 회사채 시장의 관심이 증가했다고 보여집니다.

 

상위 10개 자금유입 ETF

Ticker	Name	Net Flows ($, mm)	AUM ($, mm)	AUM % Change
QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	4,313.69	341,622.46	1.26
GLD	SPDR Gold Shares	3,892.57	85,236.44	4.57
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	1,836.45	635,546.96	0.29
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	1,660.58	634,022.36	0.26
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1,120.73	35,111.99	3.19
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	1,107.47	6,002.15	18.45
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	1,045.47	81,606.06	1.28
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1,003.02	15,358.70	6.53
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	696.16	83,287.35	0.84
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	681.7	75,696.28	0.9

 

 

레버리지, 다우 추적 ETF: 대규모 환매

환매 측면에서는 몇몇 펀드가 주목할 만한 유출을 기록했습니다. iShares Core S&P 500 ETF(IVV)는 다른 S&P 500 추적 ETF에 대한 강한 유입에도 불구하고 13.5억 달러를 잃었습니다. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) 는 일부 투자자들이 블루칩 다우 주식에서 이탈하면서 AUM이 3.4% 감소한 13억 달러를 잃었습니다. Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) 는 투자자들이 레버리지 반도체 베팅을 철회하면서 9.9억 달러가 감소했습니다.

 

상위 10개 자금유출 ETF

Ticker	Name	Net Flows ($, mm)	AUM ($, mm)	AUM % Change
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	-1,352.15	608,143.73	-0.22
DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	-1,286.67	37,767.98	-3.41
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-1,046.30	30,067.71	-3.48
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-990.43	9,897.70	-10.01
IWM	iShares Russell 2000 ETF	-633.66	72,063.89	-0.88
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-454.22	16,402.75	-2.77
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-422.5	3,736.63	-11.31
VYM	Vanguard High Dividend Yield Index ETF	-422.26	61,760.84	-0.68
SOXX	iShares Semiconductor ETF	-401.22	13,554.64	-2.96
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	-353.29	31,490.11	-1.12

 

ETF 자금 흐름은 전환기 시장을 반영

QQQ와 같은 기술주 ETF가 강한 수요를 보이는 한편, 금과 단기 국채와 같은 방어적 투자도 자본을 끌어들이면서, 투자자들은 불확실한 시장 상황 속에서 위험을 헤지하는 것으로 보입니다. 동시에, S&P 500 펀드 내의 이동은 낮은 비용의 ETF로의 지속적인 기울기를 시사하며, VOO는 향후 몇 주, 몇 달 안에 AUM에서 SPY를 추월할 가능성이 높습니다.

 

ETF 자산군별 주간 자금 흐름

Asset Class	Net Flows ($, mm)	AUM ($, mm)	% of AUM
Alternatives	156.74	9,920.45	1.58%
Asset Allocation	108.69	23,429.29	0.46%
Commodities ETFs	4,158.87	182,467.99	2.28%
Currency	-246.56	130,373.37	-0.19%
International Equity	5,827.56	1,654,285.05	0.35%
International Fixed Income	2,128.89	274,862.81	0.77%
Inverse	598.47	12,857.26	4.65%
Leveraged	-1,040.26	131,940.83	-0.79%
US Equity	11,976.95	6,935,070.78	0.17%
US Fixed Income	5,787.37	1,595,530.51	0.36%
Total	29,456.73	10,950,738.34	0.27%

 

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