미국 ETF 주간 수급 요약 (25년 5월 19일)
지난주 시장이 강하게 상승하였습니다. 미국 ETF에 310억 달러 자금이 새롭게 들어왔습니다!
투자자들은 지난주 미국 상장 ETF에 순 311억 달러를 추가했습니다.
VOO, QQQ 및 TLT가 자금 유입을 주도했으며, 금 및 현금성 ETF는 자금 유출을 경험했습니다.
연초 이후 자금 유입액은 현재 4,000억 달러를 넘어섰으며, 이로써 2025년은 ETF 수요가 가장 큰 해 중 하나가 될 것으로 전망됩니다.
S&P 500은 다시 상승하여 벤치마크 지수를 연초 이후 플러스 영역으로 밀어올렸는데, 이는 최대 15%까지 하락했던 4월 최저점에서의 놀라운 반등입니다.
VOO 다시 선두
ETF 자금 유입 목록을 또다시 이끈 것은 뱅가드 S&P 500 ETF(VOO)로, 48억 달러를 유치했습니다. 이 펀드는 현재 연간 누적 유입액이 625억 달러에 달해 모든 ETF 중 가장 많습니다.
2위는 Invesco QQQ Trust(QQQ)로, 46억 달러의 자금이 유입되었습니다. 나스닥100은 더 넓은 시장의 반등을 반영하여 지난달 최저점에서 상승하여 현재 연초 이후 2% 상승했습니다.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)는 21억 달러를 추가하며 또 다른 주목할 만한 자금 유입 승자였습니다. 30년 국채 수익률은 의회를 통과하고 있는 세금 패키지의 잠재적 재정 영향을 시장이 소화하면서 4월 초 이후 처음으로 잠시 5%를 넘었습니다. 이러한 자금 유입은 일부 투자자들이 현재 수익률에서 장기 채권을 매력적으로 본다는 것을 시사합니다.
다른 상위 수혜자 중에서는 iShares Bitcoin Trust(IBIT)가 강한 자금 유입 추세를 이어가며 11억 달러를 확보 했고, Avantis Emerging Markets Equity ETF(AVEM)는 10억 달러의 수요를 기록했습니다.
골드와 현금 ETF에서 유출
자금 유출 ETF를 살펴보면 SPDR Gold Trust(GLD)가 20억 달러로 선두를 차지했습니다. 위험 선호도가 회복되고 안전자산에 대한 수요가 약화되면서 지난주 금 가격이 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 GLD는 연초 이후 여전히 23% 상승했습니다.
현금성 ETF도 상당한 자금 유출을 경험했습니다!
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL)와 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)는 각각 16억 달러와 12억 달러가 빠져나갔습니다. 이는 투자자들이 안전자산에서 벗어나 다시 위험자산으로 돌아가고 있다는 또 다른 신호입니다.
자금 유출 목록에 주목할만 것은 레버리지 ETF입니다. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)는 11억 달러를 잃었고, Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares(SOXL)는 10억 달러를 잃었는데, 정확하지는 않지만 아마도 최근 많은 수익을 내서 이익 실현한 것으로 추정됩니다.
지난주 상위 ETF 자금 유입 및 유출 전체 목록은 아래 표를 참조하세요.
상위 10개 자금 유입 (모든 ETF)
| 종목코드 | 펀드명 | 순자금흐름 (백만 달러) | 운용자산 (백만 달러) | 운용자산 변화율 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 4,813 | 654,557 | 0.74 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 4,626 | 329,343 | 1.4 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2,071 | 48,699 | 4.25 |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 1,386 | 80,982 | 1.71 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 1,217 | 47,669 | 2.55 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 1,068 | 65,107 | 1.64 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1,052 | 52,655 | 2 |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1,037 | 9,681 | 10.71 |
| VXF | Vanguard Extended Market ETF | 9,70 | 22,428 | 4.33 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 9,44 | 590,652 | 0.16 |
상위 10개 자금 유출 (모든 ETF)
| 종목코드 | 펀드명 | 순자금흐름 (백만 달러) | 운용자산 (백만 달러) | 운용자산 변화율 |
| GLD | SPDR Gold Shares | - 1,975 | 94,241 | -2.1 |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | - 1,611 | 45,458 | -3.54 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | - 1,181 | 45,790 | -2.58 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | - 1,115 | 25,017 | -4.46 |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | - 1,089 | 10,556 | -10.32 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | - 1,017 | 12,241 | -8.31 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | - 992 | 37,681 | -2.63 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | - 705 | 61,467 | -1.15 |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | - 606 | 22,356 | -2.71 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | - 524 | 601,804 | -0.09 |
자산 클래스별 ETF 주간 자금 흐름
| 분류 | 순자금흐름 (백만 달러) | 운용자산 (백만 달러) | 운용자산 대비 비율 |
| 대체투자 | 168 | 9,922 | 1.69% |
| 자산배분 | 71 | 24,538 | 0.29% |
| 원자재 ETF | - 2,334 | 203,026 | -1.15% |
| 통화 | 600 | 136,481 | 0.44% |
| 국제주식 | 3,819 | 1,759,208 | 0.22% |
| 국제채권 | 2,175 | 284,462 | 0.76% |
| 인버스 | 998 | 14,923 | 6.69% |
| 레버리지 | - 1,518 | 129,085 | -1.18% |
| 미국주식 | 23,350 | 6,795,280 | 0.34% |
| 미국채권 | 3,796 | 1,649,803 | 0.23% |
| 합계 | 31,124 | 11,006,727 | 0.28% |